天茂团体制定增募资近百亿元 控股国华人寿

(000627)1月15日晚间公布预案,制定增募资近百亿元,控股国华人寿稳当股分有限公司。公司股票1月16日复牌。

天茂团体这次拟向控股股东新理益团体,实际操控人刘益谦及其爱人王薇非公示刊行不逾越29.06亿股股分,刊行代价3.39元/股,募资总额不逾越98.5亿元,扣除刊行用度后将用于拉拢上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦出资有限公司和上海汉晟信出资有限公司持有的国华人寿稳当股分有限公司43.86%的股权,对国华人寿举行增资以及送还银行贷款和填补活动资金。拉拢结束后,天茂团体将持有国华人寿51%的股权,国华人寿将成为公司控股子公司。

这次拟拉拢股权的终于代价以经生意各方承认有天资的评估构造出具的评估报告为准,但让渡价款最高不逾越72.37亿元。征集资金中25.5亿元将用于对国华人寿举行增资,国华人寿关联股东已签订《附前提见效的增资扩股和谈》,赞许在这次股权让渡结束后各方按股权让渡后的股权份额同份额对国华人寿增资;征集资金剩下片面约0.63亿元将用于送还银行贷款和填补公司活动资金。

据先容,国华人寿注册血本28亿元,法定代表人刘益谦,运营人寿稳当、康健稳当、不测毁伤稳当等各种人身稳当事件。

2014年,国华人寿运营收入802664.03万元,归属于母公司股东的净利润142663.11万元。到书记日,国华人寿不存在控股股东或实际操控人。

2012年至2014年,国华人寿的承保保费(含万能险及投连险保费)划分为813764.03万元、1155870.55万元和1842788.05万元,承保保费计划增长急迅。

到2014年12月31日,国华人寿具备18家省级分公司、77家中间支公司、52家支公司及营销服无部、3500余名稳当营销员、6600余家合作银行稳当网点和约800名银蓖户经理。国华人寿全部股东权利预估值为165亿元,43.86%股权对应的预估值为72.37亿元。

天茂团体称,根据上述预估值和国华人寿2014年度未经审计财政数据测算,这次生意对应2014年度净利润的市盈率为11.57倍,对应2014年关净资产的市净率为2.04倍,符合稳当行业估值近况。

天茂团体评释,这次刊行结束及征集资金出资名目实施结束后,国华人寿将成为公司的控股子公司,公司将转型成为稳当、医药和化工事件为主运营务的上市公司,事件局限将延长至寿险等金融领域〖虑到稳当行业卓异的发展远景和国华人寿向好的运营形势,这次拉拢将大幅前进公司的可连接发展才气及后续发展空间,为公司运运营绩的前进提供确保。

(证券时报网快讯中间)